Un ufficiale tedesco facente parte dell'Abwehr si infiltra nel "Gruppo 77", un servizio di controspionaggio americano operante a Parigi. Qui frequenta il corso di addestramento; viene scoperto, ma anziché eliminarlo si decide di sfruttarlo perché porti al nemico...
Annabella
Di notte a Parigi (Un Soir de Rafle); Spettacolo della Compagnia Cacini [senza titolo]
Un marinaio si innamora di una cantante di music hall durante un raid della polizia. Successivamente, in una fiera, sconfigge un ex campione di boxe. L'ex campione allena il marinaio facendolo diventare un pugile. Dopo aver vinto il campionato francese, il marinaio si...